PLANIFICACION FINANCIERA INTEGRAL

Hemos diseñado varios programas de acción que permite satisfacer no sólo sus necesidades inmediatas personales o corporativas, sino también las metas a largo plazo, minimizando el riesgo y aprovechando las oportunidades y los recursos financieros, decidiendo anticipadamente las necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su mejor rendimiento generando con este programa la máxima seguridad financiera.

SERVICIOS PLANIFICACION FINANCIERA INTEGRAL

• Evaluamos las metas, los objetivos y aspiraciones Personales / corporativas
• Desarrollamos de modelos personalizados de: Declaración de Política de Inversiones sofisticado y formal que sirve como nuestra hoja de ruta de la inversión
• Desarrollamos una asignación de activos dinámica para reducir los riesgos y maximizar los retornos.
• Monitoreamos y revisar el progreso hacia las metas financieras específicas.
• Reequilibramos y ajustar en base a los cambios en los activos o situación Corporativa ,personal y familiar

PLANIFICACIÓN DE LA EDUCACIÓN

• Realizamos análisis de costos para determinar la cantidad de una educación universitaria va a costar y cuánto debe ahorrar.
• Ayudamos en la integración de un Plan de Ahorro Universitario o de educación continua personal / corporativo 529 en su plan financiero global
• Desarrollamos de otras fuentes para financiar los costos educativos, como la ayuda financiera, subvenciones, becas, cuentas UGMA y más
• Desarrollamos del programa de seguro Estudiantil Universitarios para menores de Edad

PLANIFICACIÓN DE LA JUBILACIÓN

• Jubilación análisis de las necesidades.
• Determinamos la edad de jubilación de destino, la ubicación y el estilo de vida
• Analizamos todas las fuentes de ingresos de la Seguridad Social, Pensiones, Seguros y planes y beneficios de jubilación Corporativos
• Establecemos y contribuimos a los planes de jubilación elegibles como 401k, 403, planes tradicional y Roth IRA, SEP, simple y Distribución de Utilidades.

PLANIFICACIÓN FISCAL

• Desarrollamos estrategias de reducción de impuestos
• Proporcionamos información oportuna sobre los cambios en la legislación tributaria
• Coordinamos con las empresas establecidas CPA para acceder a reparación Federal de Impuestos, Preparación de Impuestos del Estado, cálculos de impuestos estimados, y de Medio Año
• Desarrollo e implementación de políticas para administración de Impuestos

PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL

• Promovemos la creación de un legado duradero que garantice que sus metas y valores son honrados cuando usted es incapaz de manejar sus propios asuntos.
• Proyectamos documentos de planificación básica de propiedades tales como una voluntad, la confianza, el poder del contrato de la fiducia y apoderado de atención médica.
• Proporcionamos capital para satisfacer las necesidades inmediatas de liquidez para los costos de cierre
• Maximizamos los beneficios financieros de los activos para la transferencia al minimizar los impuestos y gastos.

PRESUPUESTOS & CASH FLOW ANALYSIS

• Preparamos los estados de flujos de efectivo proyectados.
• Promovemos los presupuestos para alcanzar la seguridad financiera personal y Corporativa.
• Diseñamos estrategias de manejo de la deuda y de ahorro

ANÁLISIS DE RENDIMIENTO /REPORTES CONSOLIDADOS /OPERACIONES ONLINE

Utilizamos herramientas de software sofisticados de última generación como :

• NetX
• MoneyGuidePro
• Envestnet

Podemos brindar a todos nuestros clientes y vinculados acceso en línea 24/7 a cada uno de sus servicios y portafolios de forma privada así mismo podrán acceder a informes detallados de rendimiento, y una amplia variedad de investigación institucional, reportes consolidados, balances, estados de cuenta, movimientos en tiempo real; entre otros.

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